국내 주요 휴대전화 단말기 업체들이 시련의 여름 계곡을 통과하고 있다. 삼성전자·LG전자·팬택계열의 실적이 1분기에 이어 2분기에 크게 악화됐고, “세계 휴대전화 단말기 시장이 이제 일시적 위기를 넘어 성장의 한계에 봉착했다”는 진단까지 나오고 있다.
세계 휴대전화 시장은 1996∼2000년 연평균 57%의 고성장을 이뤘다. 2001년에는 시장이 크게 위축돼 처음으로 마이너스 성장을 기록했는데, 그 뒤 기술 개선에 따른 교체 수요 증가와 신흥시장 성장세로 2003∼2005년까지 매년 20%를 넘는 성장세를 다시 구가했다.
후발주자 소니에릭슨도 무서워
표면적으로는 세계 휴대전화 시장에서 노키아와 모토로라가 대약진하고 있는 반면, 국내 업체들은 갈수록 뒤처지는 양상이 전개되고 있다. 노키아는 저가폰을 앞세워 인도 등 신흥시장을 잠식해 들어가고 있고, 예전에 고전을 면치 못하던 모토로라 역시 2004년에 내놓은 ‘레이저’폰으로 돌풍을 일으키고 있다. 모토로라는 올 2분기 사상 최고 수준인 5190만 대의 휴대전화를 판매했다. 1년 전에 비해 출하 대수가 무려 53%나 증가하면서 모토로라의 시장점유율은 17%에서 22%로 수직 상승했다. 노키아는 2분기에 휴대전화 부문에서만 매출이 21%나 급증했고 영업이익률도 16.7%에 달했다.
반면 삼성전자의 세계 휴대전화 시장점유율은 지난해 1분기 14.1%에서 올 2분기에는 11.4%로 떨어졌다. 한때 20%를 웃돌던 삼성전자의 휴대전화 부문 영업이익률도 2분기에는 사상 처음으로 한 자릿수(9.5%)로 추락했다. LG전자의 경우 2분기에 휴대전화 부문이 분기 실적 사상 처음으로 적자(-40억원)를 기록했다. LG전자는 감각적 디자인의 초콜릿폰을 내세우며 총공세를 폈지만 1530만 대를 판매하는 데 그쳐 휴대전화 분야 세계 4위 자리를 소니에릭슨에 내주는 수모까지 당했다. 특히 중견 단말기 제조업체인 VK의 부도와 팬택계열 위기설(2분기 영업이익이 1분기 대비 87% 급감, 영업이익률은 0.7%)에 이어 삼성전자, LG전자의 수익률 저하까지 잇따르면서 국내 휴대전화 업계에는 위기감이 고조되고 있다. 선두주자(노키아·모토로라)와는 격차가 더 벌어지고, 후발주자(소니에릭슨)에는 맹추격당하고 있는 양상이다. 2004년까지만 해도 세계 시장을 무섭게 파고들면서 모토로라를 따라잡겠다고 큰소리를 쳤던 국내 휴대전화 업체들이 어쩌다 이렇게 수익성 악화에 빠지게 됐을까?
노키아·모토로라가 인도, 중국 등 신흥시장에 저가폰 물량 공세를 펴고, 원-달러 환율 하락에 따른 가격경쟁력 약화가 겹쳤지만 국내 업체들이 시장의 급격한 변화에 유연하게 대응하지 못했다는 분석이 지배적이다. 노키아·모토로라·소니에릭슨은 고가폰 전략과 저가폰 전략을 동시에 구사하면서 다양한 제품군을 바탕으로 점유율을 계속 넓히고 있다. 노키아는 첨단 기능을 가진 ‘N시리즈’, 모토로라는 ‘레이저폰 2’를 내세워 하반기에도 유럽·북미의 고가폰 시장을 더욱 거세게 공략할 계획이다. 노키아와 모토로라는 30달러 수준의 저가폰 시장이 크게 성장하고 있는 인도·중국 등 신흥시장에서도 무섭게 성장하고 있다. 반면 삼성전자, LG전자는 상대적으로 ‘고가 프리미엄급’ 휴대전화에 집중하고 있다. 휴대전화 업체 시장조사기관인 스트래티지 애널리틱스(SA)에 따르면 올 1분기 휴대전화 평균 판매가격은 노키아 103달러, 모토로라 138달러, 삼성전자 171달러, LG전자 146달러(2005년 4분기)로 나타났다.
이처럼 프리미업급 전략을 고수하고 있는 국내 업체들은 유럽·북미 선진국 휴대전화 시장이 수요 정체를 보이면서 더욱 고전하고 있다. 세계 휴대전화 시장에서 신흥시장이 점차 수요를 주도하고 그 비중도 갈수록 증가하고 있는데, 국내 업체들이 이 시장을 제대로 공략하지 못했기 때문에 성장의 걸림돌로 작용하고 있는 셈이다. 선진국 시장과 신흥시장 비율을 보면 2005년에 노키아는 50 대 50, 삼성은 75 대 25였다. 삼성전자는 인도·중국·남미를 중심으로 한 저가폰 시장의 확대에도 불구하고 프리미엄 전략의 기조를 유지한다는 방침을 굽히지 않고 있다. 노키아와 모토로라에 맞서 저가폰 시장에 뛰어드는 것은 원가 경쟁력과 수익성에서 별로 승산이 없다고 판단한 것이다.
취약한 원가경쟁력이 고민거리
신흥시장의 규모와 성장성을 감안할 때 북미·유럽 지역의 고급 브랜드 전략만 고수한다면 한계가 있다. 이에 따라 국내 업체들도 전략 수정을 고민하고 있다. 삼성전자는 인도 현지 공장에서 100달러선인 휴대전화 단말기 2종을 만들어 판매하는 등 ‘시장별 프리미엄 전략’을 가동하기 시작했다.
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